2021年宁波市服务外包业务运行情况分析信息来源:市商务局  
发布日期:2022-02-21 15:55

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  2021年,全市承接服务外包执行金额526.03亿元,同比增长20.4%,完成年度考核目标的107.48%。其中,承接离岸服务外包执行金额287.38亿元,同比增长25.15%,完成年度考核目标的111.73%;承接在岸服务外包执行金额238.65亿元,同比增长25.15%,完成年度考核目标的103.27%。全年新增服务外包从业企业72家,新增从业人员3272人。据统计,2021年全市有实际服务外包业务产生的企业为503家,从业人员4.5万余人。

  分析2021年全市服务外包业务运行情况,主要呈现以下特点:

  一、发展形势整体向好

  2021年,全市年度服务外包总执行额首次突破500亿元,服务外包两项考核指标均超额完成年初制定的目标任务,其中,离岸服务外包执行额完成情况更好,同比增幅达25.15%。

  从各区县(市)完成进度看,15个考核对象中有13个区县(市)完成情况较好,两项考核指标均超全年计划完成。

  2021年,全市服务外包业务数据入库金额大幅增长,服务外包合同执行额入库金额为541.12亿元,同比增长28.2%,其中,离岸合同执行额入库金额为327.57亿元,同比增长24.95%,服务外包总执行额、离岸执行额入库率均达到100%。分区县(市)看,北仑、鄞州、海曙、慈溪、镇海、宁海、奉化、保税区、杭州湾新区、梅山保税港区等10个考核地区完成较好,两项指标入库率均达到100%;象山、大榭等完成较差,两项指标入库率均不足30%。

2021年全市服务外包商务部数据入库情况表     单位:万元

地区

总执行额

入库率

离岸执行额

入库率

海曙区

394213

100%

108862

100%

江北区

224684

98.51%

115001

98.67%

镇海区

316743

100%

199749

100%

北仑区

956298

100%

668659

100%

鄞州区

1092915

100%

560123

100%

奉化市

82553

100%

68041

100%

余姚市

585376

91.30%

473281

100%

慈溪市

698925

100%

632157

100%

宁海县

103416

100%

70807

100%

象山市

5440

9.46%

4088

27.48%

保税区

48691

100%

12433

100%

大榭区

1490

7.61%

1490

10.65%

高新区

649952

75.36%

146207

65.06%

杭州湾新区

245604

100%

212533

100%

梅山保税港区

4921

100%

2260

100%

 

5411221

100%

3275691

100%

  二、业务结构呈显著变化

  2021年,全市企业承接信息技术外包(ITO)、业务流程外包(BPO)和知识流程外包(KPO)执行金额分别为191.82亿元、211.39亿元和122.82亿元,同比分别增长20.92%、29.74%和6.49%,占比分别为36.47%、40.19%和23.34%。得益于全市货物贸易出口增幅较大,全市服务外包企业承接供应链管理合同金额大幅增长,超过ITO业务,BPO业务跃居第一位。

  从ITO业务领域细分上看,作为ITO领域中主要业务的软件研发服务是全市目前ITO业务的主要来源,占比达52%,同比上升了4个百分点;电子商务平台服务有所回落,占比为18%,同比下降了5个百分点;集成电路和电子电路设计服务、信息技术运营和维护服务发展平稳,占比分别为16%和12%,同比与去年持平;信息技术解决方案服务占比较小,占比仅为2%。

2021年全市ITO重点业务细分情况表

  从BPO业务细分看,供应链管理服务依旧快速发展,占BPO业务的一半以上,占比为65%,同比上升了12个百分点;采购外包服务大幅下降,占比为14%,同比下降了11个百分点;人力资源管理服务和呼叫中心服务业务发展平稳,占比为13%和3%;其他BPO业务占比较小。

2021年全市BPO重点业务细分情况表

  从KPO业务细分看,KPO业务主要仍为工业设计服务,发展基本平稳,占比为61%;工程技术服务业务有所增长,占比为22%,同比上升了4个百分点;服务设计服务为今年KPO新的业务类型,占比为5%;医药和生物技术研发服务、检验检测服务、文化创意服务占比较小,占比分别为4%、4%和3%,同比基本与去年持平。

2021年全市KPO重点业务细分情况表

  三、离岸业务体量继续扩大

  2021年,全市承接离岸服务外包执行额为287.38亿元,同比增幅达25.15%,增速大于在岸外包业务,占全市服务外包总执行额54.63%,离岸服务外包体量继续扩大。

  从离岸服务外包业务领域细分看,全市离岸服务外包执行额排名前三的行业依次为:工业设计服务、供应链管理服务和软件研发服务,占比分别为28%、24%和15%;采购外包服务发展放缓,占比为14%,同比下降了1个百分点;集成电路和电子电路设计服务占比小幅上升,占比为8%,同比上升了1个百分点;其他离岸外包业务占比均较小,工程技术服务、医药和生物技术研发服务、服务设计服务占比分别为5%、2%和2%。 

2021年全市主要离岸业务细分情况表

  四、国际市场结构总体平稳

  2021年,全市离岸服务外包业务覆盖全球153个国家(地区),从业务规模看,美国、中国香港和德国是全市前三大发包市场。美国作为全市离岸服务外包执行额的最大市场,占比达20.51%,对美国业务同比增长为39.56%,增幅高于离岸服务外包业务平均值。

  2021年,全市与61个“一带一路”沿线国家和地区发生了服务外包业务往来,离岸执行额为9.28亿美元,市场份额约占全市总量的18.28%。业务主要集中在东南亚11国和俄罗斯、蒙古、中亚5国,排名前三为:俄罗斯、马来西亚和越南。其中俄罗斯占“一带一路”沿线市场份额27.87%,排名第一。

2021年全市离岸服务外包业务分国别(地区)情况表        

     

2021年全市服务外包“一带一路”市场分布情况表

  五、市场主体进一步壮大

  2021年,全年新增服务外包企业72家,从新增服务外包企业注册资金规模看,注册资金超过千万元的企业达31家,占全市新增服务外包企业近一半,新增服务外包企业规模有明显提升。

  据统计,全市承接离岸服务外包业务的企业总数达305家。从企业执行情况看,较大规模企业数稳步增长,龙头企业带动作用突出,全市服务外包离岸业务排名前20家的企业离岸合同执行额合计为22.68亿美元,占比达44.67%。离岸合同执行额超过千万美元以上的企业有109家,占全市离岸服务外包执行额的88.06%,比去年同期增加了20家企业。

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