1.资本市场开放力促人民币国际化发展 中美贸易摩擦或成最大挑战   来源： 国际商报    2020.7.15.

2019年跨境贸易中使用人民币进行结算的需求持续增长，同时境外主体持有人民币金融资产总额不断扩大，而资本市场的开放极大地促进了人民币国际化发展。日前，中国建设银行发布的2020人民币国际化报告认为，A股纳入MSCI指数、“一带一路”及自贸区建设不断推进，系列新政策和举措大大促进了人民币在全球的使用，不断加深人民币国际化程度。

尽管近年来人民币国际化发展取得长足发展，但仍面临多重挑战，而中美贸易摩擦或成为人民币国际化的最大挑战。

开放政策力促人民币国际化

取消合格境外投资者（QFII)以及人民币合格境外投资者（RQFII)的投资额度限制；允许外资机构在华开展信用评级业务时，可以对银行间债券市场和交易所债券市场的所有种类债券评级，允许外资机构获得银行间债券市场A类主承销牌照，进一步便利境外投资者投资银行间债券市场；鼓励境外金融机构参与设立、入股商业银行理财子公司、养老金管理公司、货币经纪公司；取消境内保险公司合计持有保险资产管理公司的股份不得低于75%的规定，放宽外资保险公司准入条件，取消30年经营年限要求；将原定于2021年取消的证券公司、基金管理公司、期货公司以及人身险公司外资股比限制的时点提前到2020年……2019年资本市场迎来系列开放政策，极大地促进了人民币国际化发展。

随着2019年472家大中型中国A股公司被纳入摩根士丹利资本国际新兴市场指数，中国在该指数中的权重从2017年6月的约28%升至约34%。将中国A股纳入该指数，大力提高境外机构投资者对中国国内股市的参与度。截至2019年年底，境外机构和个人持有的中国境内股票市值已升至逾2.1万亿元人民币（3044亿美元）。

股票市场互联互通也为金融市场进一步融合作出贡献。2019年6月，上海证券交易所与伦敦证券交易所互联互通机制（沪伦通）的成功落地是中国金融市场开放道路上的又一个里程碑。该项举措为扩大跨境人民币投资打下坚实基础，符合条件的A股上市公司已开始在伦敦证交所上市全球存托凭证（GDR)。香港证券交易所数据显示，截至2019年12月，沪港通北向交易持股市值达1.429万亿元人民币（2040亿美元），南向通交易持股市值1.04万亿元人民币（1470亿美元），为国际机构投资者提供了参与中国A股市场的机会。

2019年12月，上海国际能源交易所（INE)宣布于2020年上半年在中国启动在岸期钢合约。该期货合约将同时对境内投资者及通过海外中介渠道（OI)进入市场的境外投资者开放。届时，海外的市场参与者将能够以人民币进行期铜交易。中国是世界上最大的铜消费国，这一国际期铜交易合约将把上海期货交易所报价扩展为地区基准，从而对全球铜市场产生深远影响。

建行报告称，为保持并提升人民币作为国际支付货币的地位，资本市场进一步开放从而扩大人民币在全球的使用显得尤为重要。同时，人民币在岸市场与离岸市场的互联互通基础设施建设以及投资渠道进一步融合，也将有助于提升人民币的国际地位。

人民币国际化仍面临多重挑战

人民币国际化仍面临多重挑战。建设银行联合《亚洲银行家》对643家境内外企业和金融机构进行的调研显示，宏观经济政策仍然是人民币国际化的重要影响因素。74%的受访境内企业和62%的受访境外企业表示，中美贸易摩擦为人民币国际化的最大挑战。中美两国第一阶段贸易协定的签署对贸易摩擦的影响仍然有待观察。在贸易摩擦对供应链的影响方面，受访境外企业和境内企业的看法存在较大差异，对贸易摩擦的应对也有所不同。61%的受访境内企业表示，随着美国关税的提高，他们随之调整了供应链，而57%的受访境外企业表示他们并没有这样做。在受访境外企业中，44%表示在2019年增加了对中国的出口，比2018年的33%增加了11%；尽管仍有28%表示有所减少，但这一比例比2018年的39%明显下降。对于2020年预期，仍有40%计划增加对中国的出口。一小部分受访企业表示2019年（1%)已从或2020年（2%)将从当前地点转移制造或服务部门，以此来避免对进出口造成影响，这部分比例比2018年的9%和13%大幅降低。

67%的受访金融机构表示人民币汇率波动可能是影响人民币国际化的又一重要因素。42%的受访境外企业表示，人民币汇率波动导致其减少人民币在交易和投资中的使用，但仍有26%表示汇率波动增加了其人民币的使用。对受访境内企业来说，41%表示人民币汇率波动增加了其对人民币的使用，表示这样可能使中国出口商品更具价格竞争力，并推动以出口为导向的中国经济增长。56%的受访金融机构则表示，人民币汇率波动对其使用人民币并未造成影响。

调查结果显示，44%的境内受访企业和57%的境外受访企业对于其人民币风险敞口进行对冲，比2018年的43%和48%均有提高。同时，回答“未对冲”的机构逐年减少，表明中国外汇市场日趋成熟。市场参与方管理汇率波动的意识有所提升。金融机构同样采取措施管理汇率风险，67%的受访金融机构实施了一系列风控措施以对冲汇率反向波动对其资产负债表带来的不利影响。

虽然受访机构保持对贸易摩擦、汇率波动和新冠肺炎疫情的担忧，但考虑到全球市场的变化形势，仍对2020年人民币国际化发展持谨慎乐观态度。报告认为，2019年面对外部经济环境不确定性，人民币仍然行稳致远，表现出极强的韧性。展望2020年，随着人民币国际化举措不断深化，人民币将迎来更坚实发展的一年。

2.“竞选”在即 WTO新总干事将花落谁家？

2020-07-14 18:13  文章来源： 中国新闻网

(财经天下)“竞选”在即 WTO新总干事将花落谁家？

中新社北京7月13日电 (记者 李晓喻)世贸组织总干事8位候选人7月15日起将开始“竞争上岗”。此间分析人士认为，考虑到主要成员之间的利益纠葛，这场角逐很可能变成一场“混战”。

围绕WTO总干事一职展开竞争的8位候选人分别来自墨西哥、尼日利亚、埃及、摩尔多瓦、韩国、肯尼亚、沙特阿拉伯和英国。按照流程，他们要在15日至17日举行的WTO总理事会特别会议上与WTO成员见面，就相关议题陈述观点，并接受成员提问。此后，总理事会将与WTO成员协商，缩小候选人范围，并最终做出人选任命决定。

8位候选人都履历不凡。其中，肯尼亚候选人阿明娜·穆罕默德几乎主持过WTO所有关键职能部门的工作，有关贸易问题的协调能力受到好评；来自尼日利亚的奥孔乔-伊韦阿拉也有在国际组织任职的丰富经验，曾担任世界银行常务副行长。有外媒认为，这些特征将使奥孔乔-伊韦阿拉成为非常有力的竞争者。

但也有分析人士指出，WTO并不会因为历史上从未诞生过非洲籍总干事，就在此次遴选中对非洲“开小灶”。而且，8位候选人中有3位来自非洲，表明非洲阵营内部存在激烈竞争。考虑到WTO总干事遴选需要164个成员协商一致，内部意见不统一将给非洲带来不小困扰。

韩国候选人是该国产业通商资源部通商交涉本部长俞明希。她主张引导WTO在推动发达国家、发展中国家、最不发达国家和谐发展方面起到积极作用。韩国高层曾表示，“挑战总干事是非常重要的事情，必须全面动用我们拥有的网络”。

不过，因光刻胶出口与韩国爆发贸易摩擦的日本对此态度耐人寻味。《日本经济新闻》报道说，如果俞明希成为总干事，且日韩在WTO的诉讼全面启动，“或将出现对日本不利的裁决”。

目前，WTO正深陷困境。“皇冠明珠”争端解决机制已经瘫痪，无力解决主要经济体之间的经贸冲突；多边贸易谈判和贸易政策监督功能也被明显削弱。

分析人士认为，此时WTO需要一个强有力的总干事，才能有效应对内忧与疫情冲击“外患”，推动WTO改革，拯救多边贸易体制。同时，新任总干事还必须在发达经济体与发展中国家和新兴经济体之间做好协调，妥善处理各方意见分歧。但要做到这一点绝非易事。

例如在WTO改革方面，中国、欧盟、日本都主张维护并强化争端解决机制，但整体利益诉求并不完全相同；在重新界定“发展中国家”成员的标准和待遇，强化对所谓“不公平贸易行为”的打击，追求“对等贸易”等问题上，日本、欧盟与美国所持立场比较接近，但与发展中国家成员分歧明显。

面对种种复杂局面，8位候选人中谁能推动WTO成功应对挑战，确保多边贸易体制对全球新的经济现实做出反应，还有待观察。

通常情况下，WTO总干事候选人的“竞选”环节长达三个月，但此次情势特殊，该环节被缩短为两个月。在这么短的时间里各方要就新任总干事人选达成一致，恐怕难度不小。

按WTO规定，如果到8月31日，也就是WTO现任总干事阿泽维多离任之时仍无法确认新总干事人选，总理会将指定一位现任副总干事担任代理总干事，直到任命新任总干事。2020.7.22.转载自WTO咨询网

3.世贸组织成员对技术性贸易壁垒提出新关切

2020-07-21 19:34  文章来源： WTO/FTA咨询网

世贸组织成员在技术性贸易壁垒（TBT）委员会的一次会议上采用书面程序提出了创纪录的贸易问题。鉴于COVID-19的流行，委员会通过书面程序于5月13日至14日举行了会议，允许世贸组织成员通过一个新的在线平台eAgenda就72个“特定贸易关注”(STCs,specific trade concerns)交换意见。

世贸组织成员通过书面程序提出了21项新的贸易关切，涵盖了从乳制品行业到龙舌兰酒生产，从能源效率到玩具和智能手机等领域。

在农业方面，一项禁止在香蕉和大豆生产中广泛使用特定杀菌剂的决定受到质疑。在乳制品领域，由于对奶酪贸易有潜在影响，一项禁止在制造乳制品中使用动物凝乳酶的提议受到质疑。在手机生产方面，有成员要求在移动设备包装上贴上强制性标签，表明移动设备支持的蜂窝网络（2G、3G、4G或5G）。

关于能源效率，各种标签制度的实施也是一个争论的焦点。对酒精生产的要求也进行了讨论。鉴于COVID-19大流行，各成员认为需要更灵活的时间框架来实施或适应新的贸易措施。

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4.国际社会热议中国二季度GDP同比增长3.2% 中国经济“转正”成为全球好兆头

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中国经济二季度增长3.2%！国家统计局新近公布的这一数据引起国际社会如潮热议。

从一季度下降6.8%，到二季度增长3.2%，中国经济增速转正，成为新冠肺炎疫情发生之后首个实现增长的主要经济体。对于仍被疫情阴霾笼罩的世界而言，这个来自全球第二大经济体的好消息犹如一道暖阳，为各国更好恢复经济秩序带来希望与信心。

“隧道尽头的那束光”

近日，中国国家统计局发布2020年经济半年报。经初步核算，中国上半年国内生产总值456614亿元。分季度看，一季度GDP同比下降6.8%，二季度GDP同比增长3.2%。

“中国成为自疫情暴发以来第一个实现增长的主要经济体”，美联社等外媒第一时间转引数据称，在新冠肺炎疫情肆虐全球的现状下，中国疫情防控形势持续向好，复工复产、复商复市加快推进，推动中国经济增长由负转正。

美联社在报道中指出，中国的制造业等行业几乎已恢复正常。美国PNC金融服务集团的高级经济师比尔·亚当斯评论称，“制造业正在引领中国经济复苏”。

“中国经济反弹速度快于预期”，《华盛顿邮报》报道指出，尽管中国在重振国内经济、恢复受疫情打击的出口市场方面仍面临挑战，但数据显示，情况相比2月的低谷已有迅速好转。今年头三个月，受新冠肺炎疫情冲击，全球第二大经济体被迫“深蹲”。而4月至6月，中国经济3.2%的增速超出此前经济学家预计的2.4%。

“这些经济数据就像隧道尽头的那束光”，俄罗斯金融学家、俄罗斯国立高等经济学院教授叶甫盖尼·科根直言，中国二季度的经济数据令人鼓舞，“如果它们持续向好，那么世界应该也可以摆脱现在的状况，其他国家的经济指标也将好转”。

美国有线电视新闻网发文认为，3.2%的增长意味着中国扭转了经济衰退局面。作为世界上第一个采取严格措施防控疫情的国家，中国较早恢复经济增长，对“后疫情”时代的全球经济复苏是个好兆头。

让国际社会提振信心的不只是中国二季度的GDP增速。数据显示，6月份中国出口、进口双双实现正增长。总体来看，上半年外贸进出口好于预期。

葡萄牙媒体Expresso称，外贸成为中国经济复苏的活跃因素之一。

英国路透社援引专家分析指出，在疫情巨大冲击之下的中国经济能取得这样的成绩，堪称全球主要经济体中的一枝独秀，为下一步经济的持续复苏打下了良好坚实的基础。

“正在获得经济‘红利’”

“中国二季度GDP由负转正基于疫情控制的扎实基础。同时，政府精心指挥，合理调度，出台到位的支持政策，提供完善的公共服务，推动复工复产、复商复市有序进行。”商务部研究院国际市场研究所副所长白明在接受本报记者采访时分析称。

中国经济“转正”的背后动力同样是国际社会关注的话题。

一些美媒认为，中国经济增速由负转正，说明中国积极开展的抗疫行动起到作用，成功控制住了新冠肺炎疫情。中国早期采取的严格防疫措施以及后来采取的温和而非过激的刺激策略，如今正在获得经济“红利”。

彭博社经济部首席经济学家汤姆·奥利克也认为，中国政府在控制疫情方面相对成功。数据显示，中国经济正在反弹，随着全球经济因疫情而陷入衰退，中国经济恢复增长是罕见的亮点。

“控制疫情是复工复产的前提条件。”中国政策科学研究会经济政策委员会副主任徐洪才向本报记者分析称，中国二季度GDP增速出现“V”形反转，说明二季度复工复产有序推进，取得很好的效果。而这离不开国内各级政府的有效应对与治理能力。

“在推动国内经济秩序正常化的过程中，各级政府都发挥了很大的作用。中央实施积极的财政政策，稳健的货币政策更加灵活适度。同时，政府出台一系列政策，加大改革，扩大开放，优化营商环境，各种经济活动的成本大大降低。可以看到，投资在二季度中国经济恢复中发挥了关键作用。”徐洪才说。

西班牙《国家报》网站也认为，中国经济恢复是中国政府采取多项措施恢复经济良好运行的结果。刺激政策主要面向工业和建筑业，目的是避免失业率攀升。

“由于劳动市场快速发展，消费者重拾信心，财政刺激依然存在，我们相信中国的GDP将在年底重返疫情前的道路，比其他任何大型经济体都要快。”英国凯投国际宏观经济咨询公司分析师朱利安·埃文斯-普里查德说。

“续写最好的消费者故事”

作为全球第二大经济体，中国经济在疫情之后率先“转正”，如同一剂强心针，给受到重挫的各国经济以及全球经济带来更多希望。

日本《读卖新闻》指出，如果中国经济复苏，那么进入中国市场的外国企业业绩有望改善，并给世界经济复苏带来提振。报道引述日本工作机械工业会的统计数据称，中国订购日本机床的金额有所回升，比5月增加22.6%，机床订单额被视为经济前景指标。

美国消费者新闻与商业频道发文称，中国经济正在复苏，对东南亚而言是一个好消息。文章指出，作为东盟出口商品最多的国家，中国经济稳步增长成为东南亚国家的“关键资产”。“尽管还有许多挑战，但这一增长重新点燃了中国经济可以帮助其他国家复苏的希望。”华侨银行经济学家维兰托说。

“作为国际产业链中的重要一环，中国经济‘风景这边独好’，能为世界经济提供信心，也能为世界各国带来发展机会。”白明说。

徐洪才也认为，面对疫情这一人类共同的敌人，中国经济表现出的极大韧性以及取得的亮眼成绩，对于稳定全球信心、激发全球经济复苏正能量具有重要意义。“更重要的是，上半年以来，中国政府出台一系列改革开放的重大举措，一如既往地推动经济全球化，促进国际合作，履行‘中国的大门只会越开越大’的庄严承诺，这对世界而言既是一个积极信号，也是一个负责任大国树立的标杆。”

这份新鲜出炉的亮眼成绩单，让国际社会对于中国经济接下来的表现更愿抱以乐观态度。

美国消费者新闻与商业频道引述专家观点称，鉴于目前中国国内的基础设施建设正稳健发展，跨省旅游也重新开放，在未来两个季度内，中国经济会持续稳定地复苏。

在美国经济学家安迪·罗斯曼看来，在强劲的国内需求带动下，中国经济在6月份连续第4个月呈现“V”形复苏，“如果疫情继续得到控制，中国仍将续写世界上最好的消费者故事”。

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来源：人民网－人民日报海外版   严 瑜  2020.7.23.

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5.新版欧盟SDS法规解读

2020-07-17 15:42  文章来源： 瑞欧科技

2020年6月26日，欧盟委员会在官方公报上发布了COMMISSION REGULATION (EU) 2020/878（以下称为欧盟新版SDS法规），该修订法结合REACH法规修订案、联合国GHS修订版、CLP新增附件VIII等要求，对REACH法规附件II化学品安全数据表（SDS）的编写要求进行了修订，适用于各欧盟成员国，将对欧盟市场造成很大的影响。以下瑞欧将为您简要介绍一下主要的变化：

一、主要修订内容

欧盟现行SDS法规（COMMISSION REGULATION (EU) 2015/830）及基于REACH法规和联合国GHS第5修订版本制定的，新版SDS法规调整为与联合国GHS第6和第7修订版一致，并考虑了其他相关法规的更新要求，主要修订内容见表1：

表1 SDS修订主要内容 SDS具体部分 主要修订内容 第 1.1 部分 产品标识 纳米形态的物质应注明“纳米形态”（“nanoform”）

按CLP法规附件VIII有UFI的，应提供UFI 第2.3 部分 其他危害 增加具有内分泌干扰属性物质信息；对于混合物，该类物质含量≥0.1%应提供。 第3部分 成分信息 应注明物质的特殊浓度限值、M-因子、急性毒性估计值（ATE）及纳米材料信息；

对于混合物超过浓度应体现的物质成分，部分浓度限值有更新，如呼吸道过敏物或皮肤过敏物由原来的类别1细分为类别1/1A/1B，类别1或1B的限值还是≥0.1%，类别1A的限值为≥0.01%；吸入危害物质由原来的≥10%调整为≥1%（更多详见法规Table 1.1） 第9部分 理化特性 根据联合国GHS的修订更新，对第9部分的各项理化数据信息要求做了细化要求，如果信息不适用于整个混合物，应清楚地表明数据适用于混合物中的哪种物质。

其他信息中汇总增加了与物理危害分类相关的数据要求，及其他安全特性信息。 第11部分 毒理学信息 增加小项标题 11.2其他危害，说明内分泌干扰特性 第12部分 生态学信息 增加小项标题 12.6 内分泌干扰特性

对生态毒性、生物降解性、生物累积性等，若没有试验数据，可以考虑提供模型预测数据。 第14部分 运输信息 修改小项标题为14.1 UN号或ID号

细化了14.7中对散装危险货物信息提供要求，如增加IMO规定的产品名称、船型、污染类别等散装海运信息。 二、重点关注

1）增加纳米的材料的相关信息

考虑REACH法规修订案（COMMISSION REGULATION (EU) 2018/1881）对纳米材料的要求，因同一个纳米物质根据粒径、形状、表面处理、晶型和表面积的不同，后续的危害分类和数据要求可能会有所不同，其信息必须体现在SDS中。

2）增加UFI要求

考虑到CLP附件VIII的要求，如果产品未包装，或作为工业场所使用的有危害的混合物产品，可在SDS第1.1节中提供UFI，代替在标签上展示。

3) 增加内分泌干扰属性物质信息

如物质被列入根据第59（1）条建立的具有内分泌干扰特性的清单中，以及该物质根据Commission Delegated Regulation（EU）2017/2100或Commission Regulation (EU) 2018/605中规定的标准确定具有内分泌干扰特性，需要在SDS描述其信息。

三、实施时间

该欧盟修订法并将于明年1月1日开始实施，适用于各欧盟成员国，将对欧盟市场造成很大的影响。考虑到企业的负担，根据现行SDS法规（COMMISSION REGULATION (EU) 2015/830）编写的SDs可以使用到2022年12月31日。请企业根据自身情况及时更新SDS。

四、其他国家GHS更新动态

自2002年第一版UNGHS正式发布以来，随着市场和科技的进步，GHS制度结合化学品的发展和各国总结经验，已进行8次修订。各国的GHS法规以自愿原则跟随联合国GHS持续更新中，以下几个国家的GHS最新动态需要引起企业关注，做好市场准入应对。

1.韩国GHS的新政策

2020年6月8日，韩国雇佣劳动部发布了GHS分类、标签及SDS指南的修订稿草案（MOEL 2020-247），征求意见至2020年6月29日结束。本次修订提出了MSDS的提交、CBI的申请、更新浓度限值、修订GHS分类等新内容。

2.澳大利亚即将实施UN GHS第7修订版

2020年1月10日，澳大利亚劳动安全机构已同意根据关于工作场所危险化学品的澳大利亚工作健康和安全法规（WHS），采用全球化学品统一分类和标签制度（GHS）第7修订版。澳大利亚正朝着2020年7月1日的采用日期努力，其中制造商和进口商的过渡期为两年。而危险化学品的供应商和用户不会受到联合国GHS第7修订版的影响，并且将能够继续供应和使用根据联合国GHS第3修订版分类和标记的化学品，直到其库存用完。

2020年6月5日，澳大利亚劳动安全机构表示，因疫情影响，延期联合国GHS第7修订版采纳计划，将于2021年1月1日开始采纳，仍然会有两年缓冲期。

3.新西兰考虑采用第7修订版

在2019年10月29日，新西兰环境保护署（EPA）提议采用《全球化学品统一分类标签制度》（GHS）第7修订版。目前已经完成向公众征求意见，将在5月份提交分析报告。提议中建议停止当前HSNO分类框架，引入和采纳GHS第7修订版的分类体系，选择适用的分类积木块，规定混合物分类的浓度限值等。如该提案如获通过，将会有2年过渡期。2020.7.22.转载自WTO咨询网

6.成品油出口权再度下放民企

来源2020.7.22.《国际商报》 贸易投资版   记者 刘叶琳

自2017年山东独立炼厂成品油出口权回收后，中国成品油出口权在3年后再度下放。近日，商务部印发《关于同意赋予浙江石油化工有限公司成品油非国营贸易出口资格的批复》，浙石化成为首家获得成品油出口资质的民营炼厂。

众所周知，成品油是国家安全战略物资，目前我国的成品油出口资质集中在中石油、中石化、中海油及中化四大石油公司手中。实际上，民营炼厂获得成品油出口资质早有先例。2015年国家在进口原油领域对民营地炼企业不断加快开放步伐，同时在四季度放开了成品油的出口权限，包括东明石化、利津石化、亚通石化等在内的多家地炼企业获得资质，成为集“三权”于一身的企业。所谓的“三权”，即原油进口权，进口原油使用权和成品油出口权。

不过对于民营炼厂而言，“三权”中的成品油出口权犹如昙花一现，仅存在于2016年。由于出口配额利用率偏低，2017年年初成品油出口配额再度收归于四大石油公司手中。此后3年时间里，民营炼厂始终未曾与成品油出口权结缘。

2019年12月，中共中央、国务院印发了《关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》，指出将支持民营企业进入油气勘探开发、炼化和销售领域，建设原油、天然气、成品油储运和管道输送等基础设施。支持符合条件的企业参与原油进口、成品油出口。卓创资讯成品油分析师徐娜认为，这一文件标志着民营企业在炼油板块获得了强有力的政策支撑，同时意味着民营企业重获成品油出口权有了明确的政策导向。事实上，浙石化成为全国首家获得成品油出口资质的民营企业并非空穴来风。就在2020年3月26日，国务院发布《支持中国（浙江）自由贸易试验区油气全产业链开放发展若干措施的批复》，提到支持浙江自贸试验区适度开展成品油出口业务，允许浙江自贸试验区内现有符合条件的炼化一体化企业开展副产的成品油非国营贸易出口先行先试，酌情按年度安排出口数量。

从政策导向上看，浙石化获得成品油出口资质也可以被视为成品油出口资质放开的风向标。近年来，以恒力石化、浙石化为代表的民营炼化一体化纷纷投产，国内炼化企业逐步向大型化、集约化、一体化方向发展，浙石化打了个样儿，实际上是为放开成品油出口资质提供了样本参考。

十余年来，中国炼油能力不断提升，年均复合增长率高达6.5%，2019年中国炼油产能达9.05亿吨/年，同比增长2.61%。产能的不断提升，与之而来的是国内成品油产量的不断加大。但由于“十三五”期间，供给侧结构性改革展开，新能源汽车飞速发展，中国成品油需求增速则表现不佳。卓创资讯数据跟踪显示，5年来中国汽柴油供需失衡现象逐步明显，供应过剩现象始终存在，且有愈演愈烈之势，由此出口逐渐成为缓解国内供应过剩的有效手段。

浙石化获得成品油出口资质，或成为成品油出口权下放的风向标。这对于缓解国内供应过剩压力，扎实推进供给侧结构性改革，优化国内炼油产业布局，深化成品油市场化改革有重大的意义。此外，浙石化出口资质的获批也有助于推动我国进一步参与全球石油贸易，同时也为地方炼厂提供更多发展契机。

7.地炼企业原油进口更多元    2020.7.21.《国际商报》贸易投资版

记者 刘叶琳报道 今年上半年，地炼原油进口量增长，品种来源更多元化，业内人士表示，三季度地炼原油进口将呈现前高后低趋势。

据金联创船期监测数据显示，2020年1-6月，山东各港及天津港口，地炼及贸易商共上岸进口原油总计7200万吨左右，同比大增31%。其中，仅5-6月地炼及贸易商进口原油上岸基本占到上半年总量的40%左右。

具体分油种来看，ESPO原油当仁不让继续位列山东地炼及贸易商进口最受欢迎油种，1-6月上岸总量高达1172万吨，占比在16%以上，且也是唯一一个半年进口量就上千万吨的油种。Lula、Oman、JS、Urals原油分列2~5位，其中同比变化较大以及比较引人注目的为JS及Urals原油。

“作为挪威去年四季度开始出售的新品级原油，JS迅速打入亚洲市场，且地炼亦积极采购，因其与阿曼、巴西和安哥拉等其他供应国的石油相比，JS的价格具有竞争力，而较低的含硫量使其更容易提炼。”金联创燃料油分析师周国霞表示。据悉Johan Sverdrup原油的API为27.2，含硫0.82%。另外，同样来自挪威的Grane原油亦进入前二十大油种排名，其API在29，含硫在0.7%左右。而受原油价差结构变化的影响，出于高性价比及中东部分原油补充等原因，地炼及贸易商对Urals原油需求亦阶段性大增。

此外，受美制裁委内瑞拉影响，直接来自委内瑞拉的Merey原油进口暴跌，但来自东南亚地区的各种混调原油则迅速作为沥青生产原料补位，其中排名位列前二十的Singma、Kimanis、Indo Blend原油均为此种代表，三种原油上半年合计进口量在400万吨以上，同比去年马瑞进口量已有明显增长。

“后期来看，地炼及贸易商7月进口仍保持纪录高位，但近期对8-9月货源订购则受高油价、高贴水、高库存、紧配额、低利润等共同制约明显趋缓。”周国霞表示，整体来看，三季度整体到货将呈现前高后低趋势，全年进口量则仍将受到二季度高位进口支撑。

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8.对经济快速反弹希望破灭 美国企业陆续裁员

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参考消息网7月21日报道 美媒称，美国大企业现在认为它们三四月时应对疫情影响的举措不会奏效。新冠肺炎疫情强劲反弹及相关企业停业令人们对经济快速复苏的希望破灭，这促使从航空公司到餐饮连锁公司等各类企业再次改变战略和人员配置方案，或推进此前的相关计划。这些企业正在将对人员的暂时性解雇转为永久性裁员，不再倚重原核心业务，并无限期地缩减生产规模。

据美国《华尔街日报》网站7月19日报道，美国达美航空公司缩减了增加夏季航班的计划，并表示预计商务航班数量不会恢复到疫情前水平。美国墨西哥玉米煎饼连锁店正在增加员工并调整经营方式，以适应更多外卖业务。美国《纽约》杂志和数家新闻网站的出版商沃克斯媒体公司表示，因为其利润丰厚的大型活动业务将长期停办，该公司将裁员6%。

报道称，曾经为疫情不利影响长达数月而做好准备的高管们现在认为，这种情况可能持续数年。他们的职责从带领企业渡过难关变成了彻底改造企业。曾经公认的核心业务现在成了奢侈浪费。今年春天制定的战略已经过时。

美国医疗设备企业美敦力公司前首席执行官、哈佛商学院高级研究员比尔·乔治说：“这将是一场不同的游戏。”乔治说，许多公司现在需要探索它们可能曾经认为不可思议的战略，比如从连锁医院机构开始长期转型远程医疗，再到服装制造商研究如何在多家门店停业的环境下营销产品等等。

报道指出，美国各航空公司此前一直表示会放宽大规模停飞的措施，分析人士认为停飞将令它们今年累计亏损达230亿美元。由于预期需求会上升，其中一些航空公司本已开始增加夏季航班。然而，这一希望在上周大大消退。

达美航空公司和美国联合航空控股公司都表示，它们将缩减今年夏天晚些时候增加航班的宏伟计划。达美航空公司说，它将把8月新增航班的数量减半至500架次，今年三季度的运力至多为去年同期的25%。

与此同时，美国航空公司对2.5万名员工说，在联邦援助于10月1日到期后他们可能失业。而美国联合航空控股公司称，它正在考虑裁员3.6万人，占其美国员工总数的近一半。两家航空公司都表示，预计市场需求将在数年后才能达到以往的正常水平。

美国《纽约》杂志、“临界点”网站和“体育博客国度”网站的出版商沃克斯媒体公司，今年春季由于收入锐减而临时解雇了约100人。收入锐减的原因是疫情导致企业广告开支下降并令其停办利润丰厚的大型活动。

据报道，7月15日，该公司表示将裁员约70人，其中许多人是大型活动业务部门的员工。这意味着该公司预计这部分业务不会反弹。

来源：参考消息网2020.7.22.

9.面对疫情，中企如何扬长避短“走出去”

摘要：新冠肺炎疫情发生后，全球经济受到巨大冲击，产业链、供应链、价值链受到不同程度的损害。面对重重困境，广大中小企业如何才能顺利“走出去”呢？约一个月前，由江泰国际合作联盟主办，中国产业海外发展协会支持的“2020全球投资服务论坛暨驻华使馆及海外园区招商信息发布”在北京举办，大会以全球网络直播形式召，会议的话题焦点就是后疫情时代中国企业如何走出去。

新冠肺炎疫情发生后，全球经济受到巨大冲击，产业链、供应链、价值链受到不同程度的损害。面对重重困境，广大中小企业如何才能顺利“走出去”呢？

今年5月，江苏省商务厅以政府采购的方式，向“优投网”采购了3000份“优投365服务清单”和配套的11项服务。通过运用科技的手段和互联网解决方案，为全省3000家“走出去”企业特别是中小企业，提供所需的对外投资服务，这无疑是“政府+平台+企业”的政府公共服务模式的创新。据悉，“优投网”是由江泰投资建设的。

约一个月前，由江泰国际合作联盟主办，中国产业海外发展协会支持的“2020全球投资服务论坛暨驻华使馆及海外园区招商信息发布”在北京举办，大会以全球网络直播形式召，会议的话题焦点就是后疫情时代中国企业如何走出去。

中小企业实力亟待提高

江泰国际合作联盟、江泰全球救援联盟主席沈开涛表示，对于遵守国际规则，广大中小企业缺少“信息、人脉、人才、资金和风险管控”等五个方面的能力，导致“走出去”失败，甚至产生负面影响。

很多中小企业表示，现在，互联网上有很多“走出去”的相关信息，但要想拿到真实、准确、有用的信息并不容易。在对外投资与合作中，光尽职调查就要到国外寻找称职守信的律师、税务师、会计师等专业机构，整个投资过程还要与政府、环保、司法、海关、园区等机构打交道，而广大中小企业显然很难在短时间内具备这样的能力。

沈开涛指出，人才是成功“走出去”的基础。“走出去”企业没有懂语言、懂技术、懂管理、懂法律的跨国人才，就无法持久地发展。解决人才问题除了自我培养外，更重要的是要有全球招聘渠道。另外，“走出去”对外投资的周期一般都比较长，解决融资问题是成功的关键；做好风险管控更是成功“走出去”的保障。

沈开涛表示，目前，影响中国企业“走出去”有三点不确定性因素：一是受新冠肺炎疫情冲击的影响，不少国家都在强调把涉及国家安全的重要产业搬回本土，一旦全球制造业版图调整，会挤压中国企业对外投资的机遇。二是全球金融市场大幅震荡，企业和国家债务违约的风险上升，不利于中小企业对外投资的融资。三是包括欧盟在内的一些国家，修订了外来投资政策，提高了投资准入门槛，中小企业对外投资的成本肯定会增加。

重视境外安全与合规风险

全球新冠肺炎疫情暴发，加速了世界政治和经济格局调整。会上主办方发布了《2020中国企业走出去安全风险指引》和《2020中国企业走出去合规风险指引》。

《安全风险指引》认为，新冠肺炎疫情严重迟滞了中国企业“走出去”步伐。企业“走出去”要全面了解投资目的地国家的相关政策，做好尽职调查。选择投资地址时要避开火山、地震、暴风、暴雨、洪水、山火等灾害集中的地区。主动融入当地社区，增进理解与互惠。重视第三方服务商的专业建议，切实做到合法合规。同时，重视构建信息安全“防火墙”，确保核心科技、知识产权和个人信息安全。提示“走出去”企业，企业风险管理的保险保障从国内延伸到海外投资目的地。做实安全培训，用好当地的第三方安保服务。制订完善的安全应急处置预案、危机公关预案、供应链中断预案等，确保投资项目的可持续发展。

《合规风险指引》提示，中企“走出去”要强化风险底线意识，加强境外投资与经营合规管理，做好应对复杂情况准备。切实识别合规风险，强化合规体系建设，建立健全境外合规制度、流程，加强全员合规培训。同时，加入经营合规协作圈。主动加入东道国的中国商会，融入经营合规协作圈，深化与上下游商业伙伴的合规协作，促进规则、标准、制度的软联通，规避商业合作合规风险。积极创造良好的合规文化氛围。重视社区建设，履行社会责任，加强“软合规”管理。

沈开涛建议，“走出去”的中小企业要积极参与政府和第三方举办的各种专业培训，提高风险防控能力；要优先使用对外投资综合服务平台，加强与各国本地化服务商的合作，以有效规避各种风险。

“走出去”可优先选择境外园区

数据显示，截至2019年11月，纳入商务部统计的境外经贸合作区累计投资超过410亿美元，入区企业近5400家，上缴东道国税费43亿美元，为当地创造就业岗位近37万个。对于后疫情时代中国企业“走出去”，中资海外园区及外资海外园区的从业者自然有自己的真知灼见。

墨西哥北美华富山工业园是中国在墨西哥投资设立的第一个工业园，也是华立集团全球工业园战略布局的第二大项目。园区副总裁吴广云表示，目前，中国制造型企业“走出去”不仅是企业发展的需要，更是部分企业生存的需要。境外园区将助力中国企业“走出去”，营造产业集聚氛围。他认为，企业应改变自身的竞争方式，以技术、工艺、质量、品牌、供应链、全球供应链的参与方式，提高溢价能力，增强不可替代性。除此之外，还可以主动“走出去”，参与全球供应链的重构。

实践证明，中国境外园区为企业提供“一站式”服务、创造了良好的环境，大大降低了中国企业初期的投资成本和风险，增强了企业海外“抱团”效应，是目前中国制造型企业可优先选择的“走出去”方式。泰国伟华工业园区中国区首席代表赵迪表示，疫情后，泰国伟华工业园区推出了新的招商举措：帮助中国企业完成全球布局战略，推介当地产业链客户，对接当地原材料供应商，促进泰国消费市场复苏，提升中国资本入泰便利性，优化企业落户流程，提供一站式服务。

赵迪强调，中国民营企业选择海外园区时应注意当地政治的稳定性、与中国的双边关系，关注国家法律体系的完善性、贸易投资风险、政策优惠力度、市场化程度、经营和生活成本，以及园区落户企业数量与知名企业数量、基础设施稳定性、距离港口的距离、周边生活的便利性、是否一站式服务，等等。（作者：王晓涛） 来源：中国发展网2020.7.20.

10.中国为世界经济注入信心和动能

复工复产取得积极成效、海南自贸港建设加速推进、第127届广交会顺利举办……中国坚持统筹推进疫情防控和经济社会发展，经济逐步企稳回升，对外商投资的吸引力持续增强。复苏重振的中国经济正为世界经济注入源源不断的信心与动能

线上参会同样大有收获

“在国际贸易领域，中国广交会有着非常重要的意义。不管是线下举办还是线上举办，我都不想错过。”罗德里戈是巴西一家贸易咨询公司的总经理，从上世纪90年代第一次到访中国后，他几乎每年都要到广州参加中国进出口商品交易会（广交会）。“我已经参加了超过30届广交会。广交会给我们带来更多机遇，我希望它能一直办下去。”

20多年来，罗德里戈见证了中国的飞速发展。每次来参加广交会，他都能感受到中国制造不断进步，中国在世界贸易中的重要性不断增强，“中国的产品、技术更新换代速度非常快。我们必须要经常参加广交会，走近中国制造，才能跟上发展的脚步”。

新冠肺炎疫情防控期间，罗德里戈本来担心无法来中国参会，听说本届广交会要在“云端”举办后，他很高兴。广交会开幕前，他便一直通过电话、网络等方式咨询如何“云端”逛展；开幕后，他在线上浏览相关网页，有针对性地查找建筑材料、电器等产品，每天在“云端”参会忙得不亦乐乎。

“线上参会，同样大有收获。”10天下来，罗德里戈直呼体验非常好，“我很惊讶，中国在如此短的筹备时间里，把广交会办得如此成功。线上逛展，我们不但可以查阅产品图片等信息，还能与供货商直接交流。”罗德里戈此次参会收获颇丰，精心挑选出200多个供货商并与其建立联系，目前正在进行进一步商谈，“我们将从新的供货商那里购买更多新产品”。

这些年，中国和巴西双边贸易持续升温，广交会上来自巴西的采购商也在逐渐增多。罗德里戈认为，中国制造业发达，产品质优价廉，对巴西采购商有极大吸引力。受新冠肺炎疫情影响，广交会等贸易展览会在线上召开，“‘云端’办展可能会成为新常态，这种改变也有积极意义”。罗德里戈认为，“云端”广交会打破了空间限制，参展商的数量大大增加；此外，采购商也无需远渡重洋来到中国，线上参会轻松便捷。

“云端”展会也对供货商和采购商提出了新的要求。“以前并非所有供货商都在意线上宣传、开拓市场，不少采购商也对线上采购流程不太了解。疫情防控期间，展会在线举行使得双方都需要拓展思路，努力学习在线开展业务的技巧。”罗德里戈说，这种变化从长远来看符合全球数字经济发展趋势，也为各国企业开辟了更广阔的空间，创造了更多的商机。

“全球贸易不能停滞。特别是在疫情防控当下，贸易对各国经济发展具有重要推动作用。”罗德里戈认为，广交会的举办有利于促进巴中贸易进一步发展，对全球贸易的稳定发展也至关重要，“广交会拉近了中国与全球市场的距离，也再一次证明，中国开放的大门会越开越大。”

海南自贸港建设为低碳经济育新机

6月13日，海南自贸港首批重点项目集中签约仪式在海口举行，法国电力集团（以下简称法电）作为签约企业之一，将深度参与海南的低碳经济开发，覆盖智慧能源、区域能源服务和低碳出行等领域。

“海南良好的生态环境和开放、包容、创新的发展环境，将吸引越来越多的外资企业投资。”近日，法电集团副总裁兼中国区总裁傅楷德在接受本报记者专访时表示，期待能抓住海南建设自由贸易港的巨大机遇，落地更多的低碳创新项目。

早在2016年，法电就因低碳经济与海南结缘。当时，法电为三亚市制订了节能减排行动方案，并通过特许经营的方式开始为海棠湾的酒店群和商业体提供集中供冷、生活热水供应等能源服务。

海南对绿色发展的重视与支持，与当地合作伙伴长丰能源的良好互信，在三亚区域供冷项目取得的成效，都是法电选择继续投资海南的原因。“我们在三亚的区域供冷项目能大幅提升能源效率，每年可减少二氧化碳排放8.79万吨，支持当地的低碳智慧城市发展。”傅楷德说。

在傅楷德眼中，海南拥有得天独厚的地理条件，蕴藏着丰富的太阳能和风能资源，再加上自贸港的利好政策，新能源产业有无限的发展潜力。“这与法电的产业理念十分契合。我们生产的电力90%是清洁电力，致力于提供智慧低碳的能源解决方案，助力海南经济加快向绿色低碳转型。”

今年，法电和长丰能源在三亚市开始建设新能源汽车换电站网络。海南正在积极进行新能源汽车发展布局，计划在2030年实现全岛使用新能源汽车。傅楷德表示，法电计划与长丰能源合作，在全岛投资建设150—300个新能源汽车换电站，为自贸港的基础设施建设提供支持。

感受到海南建设自贸港的机遇，傅楷德经常对外“推介”海南：“海南正致力建设国际一流的自由贸易港，吸引全球的投资者。政府对外资持开放的态度，出台一系列利好政策，如免征进口关税，降低非关税壁垒，对企业和个人减免所得税等。政府将为外资进驻海南提供更多便利，设立自由贸易外汇账户、简化外国人入境签证手续。”他相信海南将吸引越来越多的企业、机构和人才。

新冠肺炎疫情在全球蔓延，给世界经济发展带来巨大挑战。中国经过艰苦努力，疫情防控阻击战取得重大战略成果，中国经济开始复苏重振。傅楷德认为，数字经济的腾飞和技术创新的涌现，为中国经济释放了新的增长动能。海南自贸港的建设也表明了中国扩大对外开放的决心，中国经济正加快迈向高质量发展。

“全球应向合理、低碳的经济发展转型，尊重地球生态平衡。”傅楷德认为，为达成这些目标，国际合作将继续扮演重要角色，法中两国应当携手在低碳转型的大背景下努力推动经济复苏发展。

在中国市场获得广阔发展空间

在疫情防控常态化背景下，施耐德电气高效、有序复工复产，甚至超越了平时的产能，开足马力追赶生产进度。得益于全球供应链的协调配合、数字化运营以及与合作伙伴的相互助力等因素，施耐德电气今年再次进入高德纳全球供应链25强榜单，排名从去年的第十一位提升至第四位。

1994年我赴华工作，这些年来见证了中国日新月异的发展进步。尽管外部环境发生深刻复杂变化，中国人民的拼搏与韧劲从未改变过。正是这种精神让中国一路披荆斩棘，在经济、社会、民生等各方面都取得举世瞩目的成绩。今年，面对新冠肺炎疫情挑战，中国采取最严格的防控举措，在常态化疫情防控中加快恢复经济社会运行秩序，这让我再次感受到中国人民万众一心、攻坚克难的力量。

施耐德电气也在中国发展过程中不断壮大。1995年，施耐德电气做出在华扩大投资的决定，开始大规模投资建厂；1999年，在中国设立研发中心，在引进先进产品技术的基础上，逐步建立起一体化的本土运营体系。今天，中国已经是施耐德电气全球第二大市场、三大研发基地之一。我有幸获得2019年度中国政府友谊奖，这份荣誉是对施耐德电气植根中国30多年、与中国社会共同成长的认可。

中国经济稳中向好的发展势头，让我们对中国市场越来越有信心。随着外商投资法全面实施，中国进一步加强知识产权保护，对内外资一视同仁，有助于包括施耐德在内的跨国企业在华获得更广阔发展空间。

我们充分考虑中国数字经济持续快速增长的经济前景，注意到新基建提速利好和社会需求的发展变化，认识到中国产业数字化升级不断加快的趋势，在今年4月向厦门新增投资以扩大本地研发和优化产业链，生产新一代数字化绿色电气产品。

今年两会传递出的政策信号，细致勾勒出中国下一阶段的发展路线图。特别是在高质量发展、产业转型升级、生态环保、新型基础设施建设、推进更高水平对外开放等议题方面的新思路新举措，给予企业更多确定性。我们能够相应地制定、调整发展的方向和战略，发掘更多的业务机会，与中国客户和合作伙伴齐心协力，一起成长。我相信，中国经济将乘风破浪，变得更加强大，也将为世界经济复苏注入新能量。

深度参与中国的发展与成长

中国统筹推进疫情防控和经济社会发展，经济社会运行秩序加快恢复。据多个国际机构预测，今年中国经济将保持正增长，这对于全球来说是个好消息。目前疫情尚未结束，但中国投资和内需领域都在加速恢复和增长，无疑将拉动中国经济复苏重振，也有助于带动其他国家经济恢复发展。

2009年，我来到中国学习、工作。10多年来，我亲眼见证了中国各领域的变化与进步，网购、移动支付等极大便利了中国民众的生活，可持续发展意识不断增强，环境状况不断改善。

我目前在西班牙商会北京分会工作，负责西班牙企业与中国企业和市场的交流与对接。这让我对中国的开放步伐、营商环境变化有了更深刻的认识。新冠肺炎疫情防控期间，北京市政府对在京西班牙企业复工复产给予很多帮助，不仅主动致函了解这些企业面临的困难，还指定专人做好“一对一”服务，提供尽可能的帮助，目前在华西班牙企业的生产经营活动正在逐步恢复正常。对此，我们深表感激。

去年，中国通过了外商投资法，这是一个激动人心的好消息。这一法案的通过扩大了中国对外资开放的领域，鼓励外国投资者长期经营。这也是中国进一步扩大开放迈出的重要一步。在中国这样发展迅速的市场，外商投资法的实施可以使外资更好开展企业合作，更深度参与中国的发展与成长，获得更多机遇，实现共赢。

近年来，中国的营商环境持续改善。中国政府不断探索更加开放的市场环境，扩大对外开放举措，推动制度创新，实现更高水平的对外开放。中国在全球价值链中的地位不断上升，企业科技创新水平不断提升，中国对于知识产权的保护力度也在不断加大。考虑到中国市场的广度和潜力，相信中国对外国投资的吸引力会越来越大。

中国将为世界经济恢复与重启带来新的机遇。一方面，中国继续扩大在海外投资，与各国分享科技进步成果，将有助于当地经济增长并创造就业；另一方面，中国本土市场消费需求的回升，也将给外国企业发展注入动力，成为拉动世界经济复苏的引擎。目前，世界各国都在探索平衡疫情防控与经济社会发展，这意味着挑战，也蕴含机遇，期待各国可以扩大合作，从危机中寻找机遇，推动经济社会发展。来源： 中国国际经济合作学会2020.7.20.

11.加拿大商业发展银行投资部门推出知识产权发展融资项目

来源：中国保护知识产权网  2020.7.21. 

近期，加拿大商业发展银行（BDC）旗下的投资部门BDC资本启动了一个新的知识产权发展融资项目，旨在为知识产权密集型企业提供支持。该项目价值高达1.6亿加元，是加拿大首个可提供长期个性化资本的项目，能够识别出企业的知识产权战略和资产组合的实力和价值。对于企业而言，知识产权是需要被识别出来且能够获得保护和重视的核心资产。

BDC资本执行副总裁杰罗姆．尼奇（Jérôme Nycz）表示：“提供知识产权等无形资产的企业通常很难获得资本。而我们的目标是以身作则，为知识产权密集型企业提供所需的资本来帮助其实现知识产权的商业化、提高竞争力并在全球范围内拓展业务，从而帮助他们解决这一难题。我们鼓励志趣相投的利益相关者与我们展开合作，并为更多的企业提供支持。”

研究表明，未来加拿大经济的发展将源自于创新和知识。根据提供知识产权相关金融产品与服务的美国公司Ocean Tomo于2017年发表的名为《无形资产市场价值研究》的报告，早在1975年，标准普尔500指数所覆盖的企业显示其企业价值的83%来自于有形资产。2015年，此类企业84%的企业价值来自于无形资产。人们期望在加拿大也能看到同样的转变。

为了支持更多的知识产权计划，BDC资本最近迎来了来自于Quantius（另一家专门为具有无形资产的创新企业提供资金的商业贷款机构）的新团队。拉莉．雷曼蒂拉（Lally Rementilla）将作为执行合伙人来领导新团队。在加入BDC之前，雷曼蒂拉创建了Quantius。目前，在BDC资本，雷曼蒂拉和来自Quantius的同事将提供融资服务并帮助人们获取到更多的战略建议。

她表示：“我们很高兴推出这种融资解决方案，它将为加拿大的知识产权生态系统带来益处。我们将共同帮助加拿大的企业充分利用和保护其知识产权。”

BDC资本启动的新项目将以次级债务、可转换债务以及股权的形式为企业提供资金支持以促进其知识产权的商业化工作。这些企业将涵盖知识密集型产业中具有丰富的知识产权（包括专利、外观设计和商业秘密）且年收入不少于100万美元的企业。（编译自www.bdc.ca）

翻译：李艳秋　校对：刘鹏

12.欧盟将在《数字服务法》中关注假冒商品问题

来源：中国保护知识产权网  2020.7.21.

欧盟负责数字事务的副主席玛格丽特．维斯塔格（Margrethe Vestager）表示，欧盟更新电子商务法规的计划中将包括遏制假冒和其他非法产品销售的新措施。

在不久前召开在欧洲论坛会议上，维斯塔格发表演讲称，诸如易趣、亚马逊和阿里巴巴这样的电子商务平台“需要对其平台上提供的非法产品和服务采取更加严厉的行动”。

她补充称，这些平台还“应该与执法部门进行更紧密的合作，以便抓捕此类犯罪活动的幕后黑手”。

欧盟正在制定一项新的《数字服务法》（Digital Services Act），以取代20年前通过的《电子商务指令》（E-Commerce Directive），该指令已不再适用当今时代，因为如今人们的大部分日常生活都与网络密不可分。

维斯塔格还表示，自从新冠病毒危机爆发以来，这种转变变得更加明显，不仅人们更多地依赖网络商店，“操纵和非法利用消费者的活动也在激增”。

维斯塔格仅举了一个例子，英国最近的一项研究对200个从“最大的网络市场”购买的玩具进行了调查，结果发现有一半以上（58%）的玩具因不符合安全标准而无法在欧盟进行合法销售。

“这些产品是不可接受的。在商业街商店购物的消费者并不需要三思他们在货架上看到的玩具是否是危险的，或者某个昂贵的皮包是否是假的。在网上购物时，我们也需要同样的信任。”

在新的数字服务法中，电子商务平台将必须在识别、验证和监控卖方方面采取更有效的措施，对部分卖家提供的非法产品和服务采取更“积极”的行动，并与执法部门进行更紧密的合作以协助抓获违法者。

删除内容或产品列表的决定也必须是透明的，以确保合法的产品和服务不会被意外删除，并且可公开接受挑战。

除了不安全和非法的商品和内容，《数字服务法》还将包括解决竞争等问题的相关规定，以确保大型参与者无法利用自身规模排挤较小的竞争对手。

该法还将提供一个框架以对其他数字问题（如虚假信息）进行监管，例如，鼓励人们忽略官方健康建议并从事危险行为的信息。

维斯塔格还表示，《数字服务法》相关提案的磋商将于9月开始，最终版本将于2020年年底之前公布。

翻译：王丹　校对：罗先群

13.商务部外贸司负责人谈关税配额外食糖实行进口报告管理

近日，商务部发布了《关于调整<实行进口报告管理的大宗农产品目录>的公告》（商务部公告2020年第23号），自2020年7月1日起，将关税配额外食糖纳入《实行进口报告管理的大宗农产品目录》（以下简称《目录》），实行大宗农产品进口报告管理。

按照《大宗农产品进口报告和信息发布管理办法（试行）》（商务部令 2008年第10号）规定，为了维护对外贸易秩序，保护经营者的合法权益，提供大宗农产品进口信息服务。进口《目录》项下大宗农产品的对外贸易经营者应向受委托组织办理本企业基本情况备案，履行进口报告义务。受商务部委托组织向商务部报告大宗农产品进口信息情况，并提出意见建议。商务部定期在商务部政府网站“大宗农产品进口信息发布专栏”对外发布《目录》项下大宗农产品进口信息。对违反规定的对外贸易经营者，有关部门将依法依规进行处罚。

将关税配额外食糖纳入大宗农产品进口报告和信息发布管理，有利于经营企业全面、及时了解我国食糖进口整体情况，增强市场分析、判断和把握能力，适时调整进口节奏，避免集中到货和盲目进口，降低生产经营和市场波动风险；有利于政府部门加强市场宏观导向，发挥进口监测预警功能，提高公共服务水平；有利于食糖行业凝心聚力，良性运行，加强自律，推动行业迈向高质量发展。商务部支持企业充分利用两个市场两种资源，依法依规开展食糖贸易；支持现有食糖产能合理利用，维护行业上下游产业链协同发展，提高产业国际竞争力；支持商协会组织发挥行业作用，引导企业有序进口，维护行业经营秩序。

来源：商务部  2020.7.8.

14.乌克兰上半年马铃薯进口5000万美元

乌克兰latifundist网7月21日援引海关总署消息，2020年1-6月份，乌进口马铃薯达23.2万吨，总价值5020万美元。主要来自：白俄罗斯--2130万美元，占进口额的42.49%；荷兰--1130万，占22.48%；俄罗斯--700万，占14.4%；其他国家--1040万，占20.63%。

上半年乌出口马铃薯1300吨，总价值49万美元。

来源：驻乌克兰大使馆经济商务处2020.7.23

15.锡兰红茶合作商讯

斯里兰卡是世界上最大的红茶出口国之一。产自斯里兰卡的锡兰红茶因其卓越的品质和纯正的口感享誉世界。随着中斯交流日益增多，锡兰红茶也得到了中国民众越来越多的了解和认可。

斯里兰卡茶叶局是斯茶行业的主管部门。为扩大锡兰红茶在华销售，促进出口，斯茶叶局向我处提供了斯散装茶、成品茶、礼品茶等主要出口商及种植园名录。

有意者请联系我处获取具体联系名录。

联系人:石晓茹

邮箱:commercial_shi@163.com

来源：驻斯里兰卡民主社会主义共和国大使馆经济商务处 2020.7.13.

2020.7.23.转载自商务部食土商会网

16.浅析著作权合理使用的司法认定路径

2020年07月10日08:56  来源：中国知识产权报

编者按

合理使用是对著作权的一种限制，如何划定侵权与合理使用的边界，业内存有争议。本文以适当引用情形为例，探讨著作权合理使用的司法认定路径，总结出基于“三步检验法”的认定方式、基于两步法的认定方式等4种认定合理使用的路径，并提出两点建议，希望对问题的探讨有所启发。

在著作权侵权案件中，针对原告的侵权主张，被告经常会辩称被控行为属于合理使用。合理使用是对著作权的一种限制，其立法目的在于平衡保护著作权人合法权益与鼓励、促进作品的创作和传播的关系。如何划定侵权与合理使用的边界，将直接影响当事各方及社会公众的权益。此时，司法机关在实践中认定合理使用的路径，值得探究。笔者以涉及著作权法第二十二条第（二）项“适当引用”情形的几个案例为基础，归纳总结认定合理使用的4种路径。

基于三步法的认定方式

基于“三步检验法”的认定方式以著作权法第二十二条、著作权法实施条例第二十一条作为法律依据，依次审查被控行为是否属于著作权法列举的特定情形、是否会影响作品的正常使用、是否不合理地损害著作权人的合法权益，进而判定被控行为是否构成合理使用行为。

立法体例上，我国关于合理使用的制度框架与《保护文学艺术作品伯尔尼公约》规定的“三步检验法”基本对应。其中，著作权法第二十二条列举的12项特定情形对应“三步检验法”的第一步“某些特殊情况”；著作权法实施条例第二十一条规定的“不得影响该作品的正常使用”和“不得不合理地损害著作权人的合法利益”，与“三步检验法”的第二步和第三步完全相同，属于合理使用的构成要件。

在“优酷网络技术（北京）有限公司诉深圳市蜀黍科技有限公司侵害作品信息网络传播权纠纷案”中，北京互联网法院在判决书中展示了这种认定方式的标准模式，依次对被控行为是否属于适当引用的情形、是否会影响涉案作品的正常使用、是否会不合理地损害著作权人的合法权益进行了审查。

法院认为，被告提供涉案图片集的目的并非介绍或评论，而是迎合用户在短时间内获悉剧情、主要画面内容的需求，不属于适当引用的情形；被告提供图片集的行为对涉案剧集起到了实质性替代作用，影响了作品的正常使用；对原作品市场价值造成实质性影响，损害了权利人的合法权益。据此，认定合理使用抗辩不成立。在该案二审中，北京知识产权法院维持了原判。

基于两步法的认定方式

基于两步法的认定方式以著作权法实施条例第二十一条作为判断依据，重点审查被控行为是否会影响作品的正常使用，以及是否不合理地损害著作权人的合法权益，而不拘泥被控行为是否属于著作权法规定的特定情形。

认可认定方式的理由在于，随着时代的发展、技术的发展，公众对作品的利用方式越来越灵活多样，除了著作权法规定的特定情形以外的其他行为也可能构成合理使用情形。此时，应综合考虑合理使用制度的设立目的、是否会影响著作权人对作品的正常利用，是否会对著作权人的利益造成不合理的损害，通过从严掌握认定标准来解决问题，而非仅以不属于著作权法规定的特定情形为由，不予考虑。

在“东阳市乐视花儿影视文化有限公司诉北京豆网科技有限公司侵害作品信息网络传播权纠纷案”中，北京市朝阳区人民法院认为，由于互联网新兴技术的发展，著作权法规定的12种情形无法完全解决现实需求。在遵循著作权法实施条例第二十一条规定的合理使用要件的基础上，适用合理使用制度衡量某一行为是否属于合理使用，合乎著作权法立法原意与合理使用制度设计初衷。因此，使用他人已经发表的作品，未影响该作品的正常使用，也未不合理损害著作权人合法权益，这种使用可以构成合理使用。

该案中，网络用户使用涉案截图是为了在介绍评论涉案影视作品时，更加形象直观地抒发和交流对影视作品的预期与观感，这种使用方式有利于扩大涉案影视作品的宣传影响，符合著作权人利益需求；并且，涉案截图数量有限，客观上未对涉案影视作品起到替代作用，不足以对其市场价值造成实质性影响。因此，被控行为属于对涉案影视作品的合理使用。该案一审判决已生效。

基于四要素的认定方式

基于四要素的认定方式没有法律法规或司法解释层面的依据，主要参考司法政策列举的4个因素，即作品使用行为的性质和目的、被使用作品的性质、被使用部分的数量和质量、使用对作品潜在市场或价值的影响，综合判断被控行为是否构成合理使用。

之所以出现这种认定方式，主要是因为著作权法实施条例第二十一条规定的合理使用构成要件的内涵外延模糊，在个案审理中不易论述，而司法政策所列举的4个要素相对清晰，便于应用。换言之，这种方式是目前立法体系下，司法机关应对现实情况的一种变通性做法。

在“人民出版社等与汪黄任等著作权侵权纠纷案”中，北京知识产权法院认为，确认被控行为是否属于“适当引用”，需要考虑该种引用的目的、被引用作品的性质、被引用作品的数量及占作者整体作品的实质程度、引用行为对被引用作品潜在市场和价值的影响等因素。

法院明确指出，引用59首全诗的方式，超出了介绍、评论诗人及其创作特点的必要，将对汪国真诗作产生替代作用。同时，诗歌作品本身具有短小精炼的形式特点，不能仅从诗作占附录字数比例来判断引用是否合理。据此认定引用涉案汪国真诗作缺乏必要性和适当性，不属于合理使用。

基于转换性使用的认定方式

依现有规则体系无法妥善解决现实问题时，会促使法官查找类似问题的域外解决路径，并尝试以吸收转化的域外法规则来解决现实问题。基于转换性使用的认定方式即属于这种情形。我国法院在判决中引入转换性使用这一域外术语时，没有明确说明转换性使用在我国目前的合理使用体系中的法律依据，也没有对转换性使用的定义、构成要件作明确界定。

在“上海美术电影制片厂诉浙江新影年代文化传播有限公司、华谊兄弟上海影院管理有限公司著作权侵权纠纷案”中，上海美术电影制片厂享有“葫芦娃”“黑猫警长”角色造型美术作品的著作权。电影《80后的独立宣言》由浙江新影年代文化传播有限公司（下称新影年代公司）投资制作，于2014年2月21日正式上映。为配合电影上映宣传，新影年代公司制作了被控侵权海报，提供给华谊兄弟上海影院管理有限公司，该公司在其官方微博上使用了该海报。一审法院经审理认为，新影年代公司为了说明某一问题，即涉案电影主角的年龄特征，适度引用涉案作品，被控侵权海报的使用也未对涉案作品的正常使用造成影响，认定新影年代公司在电影海报中对涉案作品的使用属于合理使用。一审法院据此判决驳回上海美术电影制片厂的诉讼请求。

上海美术电影制片厂不服上述一审判决，向上海知识产权法院提起上诉。上海知识产权法院认为，涉案电影海报使用有代表性的少儿动画形象“葫芦娃”“黑猫警长”及其他具有当年年代特征的元素，不是单纯展现“葫芦娃”“黑猫警长”美术作品的艺术美感，其价值和功能已发生转换，且转换性程度较高，属于转换性使用，而且不影响涉案作品的正常使用，也没有不合理地损害著作权人的合法利益，故构成合理使用。

结合上述法院认定合理使用的具体实践，笔者提出以下建议。

首先，建议在合理使用条款中增加“其他情形”，作为目前列举的12种特定情形的兜底条款。从“两步法”的认定方式来看，法院认为，虽然新出现的一些情形没有被包含在目前著作权法明文列举的“特定情形”中，但考虑到著作权人与公众利益的平衡，仍应予以救济。此时，如以“其他情形”作为“特定情形”的兜底，即可将“两步法”并入“三步法”的轨道。

其次，建议对合理使用的构成要件“是否影响作品的正常使用”“是否不合理地损害著作权人的合法权益”的内涵外延进行界定。从“四要素”的认定方式来看，考量因素清楚明了、便于应用是其主要优势。明确定义前述抽象的合理使用的构成要件，进而以相关考量因素作为细化补充，体系上更有助于认定合理使用的规范化。（廉成赫）

17. 欧盟明确经特定处理方式的禽肉类产品进口条件

18. 来源： 海关总署   2020.7.21.

2020年7月9日，欧盟发布（EU）2020/981号法规，明确以经特定处理家禽鲜肉为原料的加工制品进口条件，并同时修订“自第三方国家进口修订肉制品和经处理的胃、膀胱和肠等肉类产品卫生证书”模板。

鉴于原证书仅声明了经决议2007/777/EC附件2中规定的“A”类非特异性处理的禽肉类产品的进口要求，但没有针对经“B”、“C”、“D”类特定处理方式的禽肉类产品的相关证明规定，因此于原卫生证书模板中“家禽（包含养殖和野生鸟类）鲜肉制备的肉制品及膀胱、胃肠类加工制品”项下添加声明内容，对于以经“B”、“C”、“D”类特定处理的家禽鲜肉为原料的肉类产品，其进口欧盟需满足：

1、鲜肉原产自满足指令2002/99/EC第3大条“通用动物卫生要求（Generalanimal health requirements）的欧盟成员国；或者

2、鲜肉原产自条例（EC）No798/2008附件I中第1部分所列的第三方国家，且其养殖或捕杀10km（包括邻国）内至少30天内未爆发高致病性禽流感或新城疫。

对于2020年10月10日之前签发的修订前证书可继续过渡使用至2020年11月10日。

18.美国FDA宣布启动“A”级牛奶搜索系统

2020-07-16 11:50  文章来源： 食品伙伴网

2020年7月14日，美国食品药品监督管理局（FDA）宣布启动“A”级牛奶搜索（GAMS）系统，该新工具使利益相关者可以轻松搜索FDA的在线“A”级牛奶备忘录数据库。

新的可搜索目录包含FDA发行的所有与“A”级计划监督相关的有效备忘录，包括会议行动备忘录（IMS-a）、信息备忘录（M-I）、解释备忘录（M-a）和牛奶法规设备合规备忘录（M-b）。GAMS系统的搜索功能包括基本功能和高级功能，并具有允许附加搜索字段的选项，包括文件标题/主题、备忘录类型和具体日期范围。2020.7.22.转载自WTO咨询网

19.中国－柬埔寨自由贸易协定谈判完成 外交部：将带来切实利益和发展机遇

来源： 国际在线   2020.7.21.

国际在线报道（记者 李晋）：针对20日中柬双方共同宣布完成中国－柬埔寨自由贸易协定谈判，中国外交部发言人汪文斌21日在北京表示，该协议将为两国人民带来更多切实利益和发展机遇，为两国高质量共建“一带一路”、构建中柬命运共同体注入新动力。

汪文斌在例行记者会答问时表示，中柬是亲密友邻和铁杆朋友。今年是中柬建立全面战略合作伙伴关系10周年和签署中柬命运共同体行动计划1周年。根据两国领导人共识，双方积极开展自由贸易协定谈判并很快达成一致，充分体现了高度的政治互信和深厚的合作基础。汪文斌说，“该协议覆盖‘一带一路’倡议合作、货物贸易、服务贸易、投资合作、经济技术合作、电子商务等广泛领域，进一步开放双边贸易、促进投资，将为两国人民带来更多切实利益和发展机遇。”

汪文斌强调，中柬两国一贯支持自由贸易和多边主义，反对保护主义和单边主义。相信这份协定正式签署后，将为保障供应链、产业链稳定，推动区域经济复苏，共建开放型世界经济作出贡献。2020.7.22.转载自WTO咨询网

20.商务知识---同族专利分析是什么？

同族专利，有不同的定义，当前最主流的定义是，同族专利是指基于同一优先权文件，在不同国家或地区，以及地区间专利组织多次申请、多次公布或批准的内容相同或基本相同的一组专利文献。有时候，有人也会将这个概念扩展为包括对同一技术提出的所有相关专利申请所产生的专利文献，比如下文所称的人工专利族，但容易与专利簇的概念混淆。 　　

由至少一个共同优先权联系的一组专利文献，称一个专利族(Patent Family)。在同一专利族中每件专利文献被称作专利族成员(Patent Family Members)，同一专利族中每件专利互为同族专利。在同一专利族中最早优先权的专利文献称基本专利。

编辑：政策法规处（公平贸易处）2020.8.3.10:56